Dwo Jones-termynkontrakte het vroeg Maandag skerp gedaal, saam met S&P 500-termynkontrakte en veral Nasdaq-termynkontrakte, met Apple (AAPL) en Nvidia (NVDA) in fokus. Bitcoin het gedaal.
Nvidia se volgende generasie Blackwell AI-skyfies sal na bewering vertraag word weens ‘n ontwerpfout, wat moontlik Microsoft (MSFT), Google-ouer Alphabet (GOOGL), Meta Platforms (META) en ander groot kopers kan raak.
Warren Buffett se Berkshire Hathaway (BRKB) het Saterdag stewige tweedekwartaalverdienste gerapporteer en onthul dat hy sy Apple-aandelebelang byna gehalveer het.
Die aandelemark het verlede week verkoop toe resessievrese uitgebreek het. Jerome Powell, Fed-hoof, het Woensdag aangedui dat rentekoersverlagings op pad is. Teen Vrydag het markte 50 basispunte in September verwag en minstens 100 basispunte in verlagings teen jaareinde.
Die Russell 2000 en Dow Jones het tot sleutelondersteuning getuimel. Die S&P 500 en Nasdaq het onder sleutelvlakke gebreek.
Amazon.com (AMZN) het in verdienste gedaal, terwyl Nvidia en ander skyfie-aandele groot of massiewe verliese gely het. Tesla (TSLA) het tot sleutelondersteuning getuimel en baie van sy onlangse winste uitgewis.
Die silwer randjie? Die markvreesmeter, ‘n teenstrydige aanwyser, het tot ‘n hoogtepunt van 52 weke gestyg.
Apple-aandele het verlede week hoër gestyg en bo ‘n sleutelvlak gehou. Meta Platforms het ook geklim, maar het goed van hoogtepunte gekom. Ollie’s Bargain Outlet (OLLI), Neurocrine Biosciences (NBIX) het ook veerkragtigheid getoon, terwyl MercadoLibre (MELI) Vrydag kooppunte geterg het.
Maar beleggers moet uiters versigtig wees vir nuwe aankope, en verkies om laer blootstelling te bevoordeel omdat hulle verloorders verminder.
Dow Jones Futures Vandag
Dow Jones-termynkontrakte het 0.85% gedaal teenoor billike waarde. S&P 500-termynkontrakte het met 1,8% gedaal en Nasdaq 100-termynkontrakte het met 3,4% gedaal.
Apple en Nvidia, onderskeidelik nr. 1 en nr. 3 in terme van markwaardasie, is albei oornag skerp laer aangedui, saam met Tesla- en kripto-spele.
Die 10-jaar-tesourie-opbrengs het effens gedaal tot 3,75%.
Ru-olie-termynkontrakte het effens gestyg.
Bitcoin het tot byna $54 000 gedaal, af van $62 573,55 om 16:00. ET. Die Bitcoin-prys het ‘n laagtepunt van $52 625,02 bereik. Ethereum het ‘n selfs groter daling gely namate kripto by ‘n breë stormloop uit risiko aangesluit het.
Onthou dat oornag-aksie in Dow-termynkontrakte en elders nie noodwendig vertaal word in werklike handel in die volgende gereelde aandelemarksessie nie.
Sleutelverdienste vorentoe
Palantir Technologies (PLTR), Super Micro (SMCI), Caterpillar (CAT), Embraer (ERJ) is hierdie week noemenswaardige verdienste, saam met die dwelmreuse Eli Lilly (LLY) en Novo Nordisk (NVO).
Maar al daardie aandele lyk beskadig. Palantir- en Super Micro-aandele is belangrik omdat dit kunsmatige intelligensie-spele is. Caterpillar en Embraer sal meer insig in onderskeidelik die nywerheids- en lugvaartmarkte bied. Eli Lilly en Novo is die leiers in gewigsverliesmiddels.
Sluit aan by IBD-kundiges terwyl hulle toonaangewende aandele en die mark op IBD Live ontleed
Aandelemark-saamtrek
Die aandelemark-oplewing het ‘n verskriklike week gehad, veral gegewe Woensdag se bullish winste op KI-optimisme en die Fed-vergadering. Donderdag se verkope was ‘n groot markverwagtingsbreker, met die groot verliese wat Vrydag voortgeduur het.
Die Dow Jones-nywerheidsgemiddelde het in verlede week se aandelemarkverhandeling met 2,1% gedaal. Die kleinkapitalisasie Russell 2000, wat Woensdagmiddag ‘n hoogtepunt van 30 maande bereik het, het 6,7% gedaal. Albei het hul 50-dae-lyne Vrydag getoets, maar het bo daardie sleutelvlak gesluit.
Die S&P 500-indeks het 2.1% verloor en die Nasdaq-saamgestelde 3.35%, wat albei onder hul 50-dae-lyne gly en die vorige week se laagtepunte onderkry. Die Nasdaq het tradisionele intermediêre regstellingsgebied betree.
Die Russell 2000 en Dow, albei met meer “reële ekonomie”-komponente as die tegnologie-swaar Nasdaq, was groot wenners in Julie aangesien die mark in Fed-koersverlagings geprys het. Maar met die fokus wat na resessievrese verskuif, tuimel daardie indekse terug. So ook banke, nywerheids- en lugvaartaandele.
Defensiewe groei speel in die afslagkleinhandelaar, versekering en mediese ruimte wat opgehou word, saam met defensiewe nutsdienste en verbruikersgoedere.
Terwyl die indekse Vrydag laagtepunte afgesluit het, was hulle steeds skerp af. Weeklikse kaarte toon geen werklike weiering nie.
Die 10-jaar-tesourie-opbrengs het met 40 basispunte vir die week gedaal tot 3.795%, wat die laagtepunt van einde Desember byna onderkry het. Die tweejaar-opbrengs het met 52 basispunte tot 3,87% gedaal. Dit was die grootste weeklikse daling vir albei sedert Maart 2023. Die opbrengsverspreiding is die minste omgekeerde wat dit in twee jaar was.
Amerikaanse ruolie-termynkontrakte het verlede week met 4,7% tot $73,52 per vat getuimel, wat Vrydag ‘n laagtepunt van twee maande bereik het.
Mark Vrees Spikes
Die CBOE Volatiliteitsindeks, of VIX, het Vrydag tot sy hoogste vlakke sedert Maart 2023 opgeskiet. Die markvreesmeter het die pieke in Oktober 2023 en April 2024 bereik.
Oormatige vrees kan ten minste ‘n korttermynmarkbodem aandui, maar dit hoef nie dadelik te gebeur nie en dit hoef nie te duur nie. Markvrees kan ook baie hoër gaan as die resessie-bekommernisse aanhou toeneem.
ETF’s
Onder groei-ETF’s het die Innovator IBD 50 ETF (FFTY) verlede week met 7,8% geduik. Die iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) het met 5,4% gestyg, met Palantir-aandele ‘n lid.
Die VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) het met 9,1% gedaal, met Nvidia-aandele die nommer 1-belang.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) het verlede week met 7,7% gestyg. Die Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) het 4,9% verloor. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) het met 4,7% teruggesak. Die Energy Select SPDR ETF (XLE) het 4,1% prysgegee en die Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) het met 0,6% gestyg, met Eli Lilly se aandeel ‘n groot aandeel.
Die Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) het met 2,8% gedaal, met Caterpillar-aandeel ‘n groot lid. Die Financial Select SPDR ETF (XLF) het 3% gedaal en die SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) het 9,2% verkoop.
ARK Innovation ETF (ARKK) weerspieël meer spekulatiewe aandele en het verlede week met 9,9% gedaal tot die ergste vlakke sedert verlede November. ARK Genomics ETF (ARKG) het met 9,7% gedaal. Tesla-aandeel is ‘n groot belang in Ark Invest se ETF’s.
Nvidia AI-skyfies vertraag
Nvidia het aan Microsoft en ‘n ander sleutelwolkkliënt gesê dat sy Blackwell-kunsmatige intelligensie-skyfies met minstens drie maande vertraag sal word weens ontwerpfoute, het The Information Saterdag berig, met verwysing na ‘n Microsoft-werknemer en ander bron. Dit kan die KI-pogings vir Microsoft, Google, Meta en meer beïnvloed.
‘n Nvidia volgende-gen chip vertraging kan ‘n beduidende impak op inkomste in die komende maande hê. Dit kan ook ‘n hupstoot gee vir Advanced Micro Devices (AMD), wat weer agter die Nvidia-skyfieprestasie sou val.
NVDA-aandele het verlede week met 5,1% getuimel tot 107,27, met verskeie berigte laat in die week dat die departement van justisie die chip-reus ondersoek vir sy KI-oorheersing. Aandele het wel goed gekom van Vrydag se intradag-laagtepunte.
Warren Buffett se Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway se nabelaste bedryfswins het met 15,5% tot $11,6 miljard gestyg, gelei deur versekeringsonderskrywing en rente-inkomste op die maatskappy se massiewe kontantbesit.
Warren Buffett het byna die helfte van sy massiewe Apple-aandelebelang verkoop te midde van die gons dat hy sy besit kan verminder ná ‘n paar AAPL-verminderings in die vorige twee kwartale.
BRKB-aandeel het verlede week met 2.1% gedaal tot 428.51, wat Vrydag onder ‘n kooppunt van 430 gedaal het.
Tesla voorraad
TESLA-aandeel het verlede week met 5.5% gedaal tot 207.67, tussen die 50-dae en 200-dae lyne. Aandele het 23% gedaal sedert dit op 11 Julie ‘n hoogtepunt van 10 maande van 271 bereik het.
Die Delaware Chancery Court het Vrydag ‘n verhoor gehou oor Elon Musk se 2017-betaalooreenkoms, wat dit vroeër vanjaar beëindig het. Aandeelhouers het die betaalooreenkoms weer in Junie onderskryf, maar dit is onduidelik of die hof dit enige wetlike gewig sal gee.
Aandele om dop te hou
Apple-aandeel het vir die week met 0,9% tot 219,86 gestyg. Aandele het net onder die 21-dae bewegende gemiddelde gesluit nadat hulle byna die 10-week lyn geraak het. Die relatiewe sterktelyn, wat ‘n aandeel se prestasie teenoor die S&P 500-indeks volg, is op 2024-hoogtepunte.
Dit sal interessant wees om te sien hoe AAPL-aandele reageer op Warren Buffett wat sy belang in die iPhone-reus verminder het.
Meta-aandeel het vir die week met 4,8% tot 488,14 gestyg, maar het onder sy 50-dae-lyn gesluit nadat dit aanvanklik Donderdag op verdienste gestyg het.
Neurocrine-aandeel het vir die week met 4,3% tot 153,14 gestyg, van die 10-week-lyn teruggespring en toe Donderdag met 8,2% op verdienste gestyg, in ‘n koopsone, volgens MarketSurge-ontleding. Aandele het Vrydag hul man gehou.
Ollie se aandeel het Vrydagoggend getuimel, maar verliese verminder nadat hy sy 50-dae en 10-week lyne getoets het. Aandele het vir die week met 0,4% tot 96,41 gestyg. Ollie’s is onder sy 21-dae-lyn en meer voordat dit moontlik optreebaar is. ‘n Nuwe basis sal lekker wees.
MercadoLibre-aandeel het vir die week met 7,5% tot 1 776,14 gestyg, wat van sy 40-week-lyn herstel en sy 50-dae herwin het. Vrydag se styging van 10,6% op uitblaasverdienste het MELI-aandeel bo ‘n tendenslyn-inskrywing sowel as 1 764,50 vroeë toetrede laat styg. Die Latyns-Amerikaanse e-handel en betalingsreus het ‘n amptelike koppie-met-handvatsel-kooppunt van 1 792,05. Hou in gedagte dat dit algemeen is dat aandele in ‘n slegte mark verdienste verdien, maar dan terugval.
Wat om nou te doen?
Die aandelemark-tydren het die afgelope week ernstige skade gely. Die sleutelindekse lyk almal beskadig. Wegbrekings en opstellings misluk of onder swaar druk.
Beleggers moes blootstelling verminder het, veral laat in die week, veral as hulle Woensdag aankope gedoen het.
Die markvreesmeter dui daarop dat ons ‘n onderpunt kan hê, maar die VIX en ander sielkundige aanwysers is hoogstens sekondêr tot die groot indekse en toonaangewende aandele.
Moet in elk geval nie opgewonde raak oor ‘n sterk mark oop of selfs ‘n goeie dag of twee nie. Die indekse en toonaangewende aandele benodig herstelwerk, afgesien van sommige name in defensiewe sektore of defensiewe groeisektore.
Spandeer tyd om dophoulyste te herwerk, wat dalk na die afgelope paar dae verminder kan word.
Nvidia-voorraad is op die ranglys. MercadoLibre is op die vlagskip IBD 50-lys.
Lees elke dag The Big Picture om gesinchroniseer te bly met die markrigting en toonaangewende aandele en sektore.
Oosterse aandele
Hongkong CNN – Japan se aandelemark het Maandag verder gedaal namate ‘n wêreldwye verkope verskerp het ná swak Amerikaanse werksdata.
Die Nikkei 225 het in vroeë handel met soveel as 7.1% gedaal, wat sy verliese sedert vroeg in Julie tot 21% laat styg het. Die indeks is gereed om beermarkgebied te betree, wat gedefinieer word as ‘n terugtrekking van 20% vanaf onlangse hoogtepunte. Dit het later sy verliese tot 5,8% verminder.
Vrydag het die indeks met 5.8% gesluit, wat sy grootste daaglikse daling sedert Maart 2020 merk, aangesien handelaars bekommerd was oor die impak van ‘n sterker jen op Japannese maatskappye nadat die Bank van Japan aangedui het dat verdere rentekoersverhogings op pad kan wees.
Asiatiese aandele het Vrydag ‘n skerp daling op Wall Street gevolg, waar teleurstellende werksdata bygedra het tot vrese dat die Amerikaanse ekonomie besig is om te verswak. Die Dow het 1,5% laer gesluit, die S&P 500 het 1,8% verloor en die Nasdaq Composite het 2,4% gedaal. Die Nasdaq het in regstellingsgebied gesluit, of meer as 10% van sy mees onlangse hoogtepunt op 10 Julie.
